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経営者に資産形成をアドバイスする専門家「総合資産戦略コンサルタント」とは?

年収3000万円を実現できる「総合資産戦略コンサルタント」特別Zoomセミナー

※本セミナーは【法人経営者・個人事業主の方限定】です。

 

受付を終了いたしました。


経営者に資産形成をアドバイスする「総合資産戦略コンサルタント」という仕事!

本セミナーでは、保険代理店やFPの方、あるいは
金融商品・サービスの販売に取り組んでいきたいコンサルタント・士業の皆様、経営者・事業主の皆様に向けて
年収3000万円を実現できる「総合資産戦略コンサルタント」という新しい仕事をご紹介いたします。
 
早速ですが、このようなお悩み・課題はありませんか?
 
・保険の新規顧客開拓が難しくなっている・・・
・個人マーケットは単価が低いので法人に切り替えたい・・・
・節税保険が厳しくなり、法人契約が取りづらい・・・
・税理士など提携先を開拓するのが大変・・・
・マネーセミナーを開催しても集客できない・・・
・収入のアップダウンが激しくて安定をさせたい・・・

AIに仕事が奪われる前の生き残りの鍵!

◆税理士提携に必要なポイントを公開!

・そもそも、なぜ、税理士提携が上手くいかないのか?
・提携すべき税理士事務所の見極め方とは?
・税理士との最初の接点の作り方とは?
・税理士提携を成功させるために、絶対に押さえるべき大前提とは?
・税理士が求めているニーズとは?
・実際に現場で使っている「税理士提携をするためのトークスクリプト」の中身を公開
・税理士事務所のオーナーの実際のニーズを公開
・1つの税理士事務所から、コミッション収入5000万円を獲得する手法とは?
・税理士提携に成功しても、その後、紹介を頂けない典型的な原因とは?
・税理士との提携後の役割分担と仕組の作り方とは?

◆経営者向けマネーセミナーの具体的手法を公開!

・個人向けと、経営者向けのオンラインセミナーの根本的な違いとは?
・経営者向けのマネーセミナーで扱うべき内容とは?
・経営者向けオンラインセミナーの具体的な集客方法とは?
・セミナーの資料は、どのような構成が良いのか?
・典型的な「失敗するオンラインセミナー」のパターンとは?
・理想的なセミナーの開催時間は?
・オンラインセミナーから、どのようにして個別面談のアポを取っていくのか?
・オンラインセミナーでは、保険の話の割合は?
・オンラインセミナーは、有料にすべきか?無料にすべきか?
・オンラインセミナーで大切な「魅力的なセミナータイトル」とは?

◆総合資産戦略の4つのステップを公開!

・総合資産戦略コンサルタントの具体的な4つのステップとは?
・「法人と社長個人の資産の見える化」の実際の提案資料、使っているツールを公開
・「法人と社長個人の資産の見える化」が、経営者にとって魅力的な理由とは?
・経営者が保有している「4種類の資産」とは?
・なぜ、法人と社長個人の資産を1つにした見える化が必要なのか?
・総合資産戦略で取り扱う、保険商品以外の商品とは?
・「法人と社長個人の手残り資産の最大化」のために必要な考え方とは?
・なぜ、税理士からアドバイスすることが難しいのか?
・目的に合わせた資産形成を提案するポイントとは?
・お金を3つに色分けするための具体的な方法とは?

◆総合資産戦略コンサルタント3つの収入の柱を公開!

・3つの収入の柱の具体的な中身とは?
・3つの柱があることで、保険商品の単価が圧倒手的にアップするメカニズムとは?
・経営者にとって、保険営業マンではなく、コンサルタントだと認識してもらうために必要なマインドセットとは?
・1時間10万円のコンサル収入を獲得するためのポイントとは?
・コンサル料を毎月継続的に獲得するための具体的な手順とは?
・経営者に喜ばれながら、提案する保険商品の単価を2~10倍以上にするために必要なこととは?
・保険以外の金融商品の具体的な中身と販売方法とは?
・年収3000万円を達成するための具体的なシュミレーションを公開

 

ご参加者限定で特別セミナー資料(全70ページ)をプレゼント!

講師紹介

株式会社マネミル
代表取締役 総合資産戦略パートナー 亀山 陽平 氏

青山学院大学経済学部卒業。大学卒業後、入社した一部上場保険会社にて法人・経営者対象のライフプランニング事業に9年間従事。2015年度に新契約高で全国No.1の実績を挙げる。
法人と社長個人にお金を残す資産戦略構築の専門家。これまでに1,200名以上の社長の資産戦略をサポート。製造業、建設業、小売業、飲食業、美容業、IT業、不動産業などクライアントの業界は多岐に渡る。
クライアントの資産規模は、個人事業主の資産形成層から資産10億円の富裕層まで幅広い。
保険会社の資産運用部門において、国内・海外の株・債券・プライベート・エクイティの投資にも従事。年間100名以上のファンドマネージャーとの面談経験により、豊富な選択肢から、お客様のニーズに最も合致した商品提案を得意とする。
税理士事務所、不動産会社、歯科医院などで資産形成・運用などの講演、セミナー、研修を実施。

出版・メディア掲載:
 ・【書籍】金持ち社長 貧乏社長 セルバ出版
 ・【電子書籍】うまくいく税理士 アウトな税理士 生き残るのはアクティブ税理士だけ!
 ・【書籍】「伝えたつもり」をなくす本 中山マコト著
 ・【書籍】月刊プロパートナー 2021年10月号
 ・【対談記事】マイナビニュース 「資産運用のプロが解く“ゴールベースアプローチ”の重要性」
 ・【記事】ZUU online

セミナー概要

日時
参加費用 通常5,000円(税込)→本ページからお申込みに限り、無料ご招待
参加資格 法人の経営者(社長・会長・代表)・個人事業主の方限定
※経営者・個人事業主以外の方はご参加いただけません。予めご了承ください。
会場 【オンライン会場】
オンライン会議システム「Zoom」を使用いたします。
受講URLや接続方法は、お申込み後すぐにWizBizより届く「受付完了メール」に記載しております。必ずご確認のほどお願いいたします。
参加の注意点 ・当日は開始10分前に別途送付させて頂くURLよりご参加ください。
・必ず本名にてご参加ください。
・ご自宅のPCからのみご参加可能とさせて頂きます。
・必ずカメラをオンにしてのご参加をお願いしております。
・上記のお約束をお守り頂けない場合、ご参加をお断りすることがございます。
・ご連絡の無いキャンセル・欠席は運営に支障をきたすためご遠慮ください。
備考 ※本セミナーは、【株式会社リアルプロモーション】が主催いたします。
お問い合わせ先 WizBiz株式会社
WizBizサポートデスク
電話:03-6809-3845
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