元外資系プライベートバンカーが本音で教える「安定運用戦略」とは！

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元外資系プライベートバンカーが本音で教える！大切な資産を守る「安定運用戦略」とは！

IMF（国際通貨基金）による最新レポート「世界経済見通し（WEO）」によると、
グローバルな経済回復は続いているものの、金融リスクに対する懸念は続くと予想されています。

また、長期的なインフレや円安によって、円の価値は減少傾向にあります。
この経済状況を鑑みるとき、今ここにある大事な資産をどのように守り、増やしていくのか、
悩む方は多いのではないでしょうか。

この不透明な経済状況下において、多くの富裕層から注目を集める金融商品が「債券」です。

債券は、元本が保証されており、定期的な利息を受け取ることができることから、
比較的安定した金融商品と言われています。

元本が保証され、投資リスクの少ない「債券」投資。
まさに不透明な経済環境において失敗リスクの少ない投資商品ですが、
外国債券となると、急に投資する人が少なくなる理由はどこにあるのでしょうか？
また「債券」投資は、どのような人が始め、どのような戦略で運用することで成功しているのでしょうか？

この疑問に答えるべく、ZUU Advisorsでは、債券投資について、じっくり学べるセミナーを企画しました。

講師として、米国大手外資系のプライベートバンクで経験を積み、
富裕層の資産管理・運用アドバイスに長く従事してきたFTLアセット株式会社 代表取締役を務める岡剛史氏をお招きし、
コア資産を守る債券を活用した「安定運用戦略」についてお話をいただきます。

預かり資産残高は200億円を超え、金融資産1億円を超える富裕層のコンサルティングをされてきた岡氏だからこそできる債券投資へのアドバイスと、
実際の投資における成功と失敗事例に基づいた解説を聞くことができる貴重な機会です。ぜひお見逃しなく、ご参加ください！
（セミナー内容は、50代に限らず、30代〜40代の方にも役立つ内容です。ご興味のある方は年齢を問わずぜひご参加ください。）

こんな人にオススメです！

• ある程度まとまった資産を築いたものの、それを運用に回すのは怖いと感じている方
  （例：退職金、会社売却やIPOにより資金、相続した資金など）
  
• まとまった資産を安定的に運用する方法を探している方
  
• 価格の変動が大きい株式投資は自分には向いていないと感じ、それ以外の方法を探している方
  
• なんとなく運用をしてしまっており、さらに良い方法を知りたい方
  

講師紹介

FTLアセット株式会社

代表取締役　岡 剛史 氏

 

2007年米系金融グループであるCitibankに新卒として入行。
ウェルスマネジメント業務に従事し、2010年に富裕層顧客の資産アドバイザーとしてアジアパシフィックから日本代表として表彰を受ける。
最年少にて営業課長に就任し、顧客対応と合わせて支店運営も行う。
Citibankの日本撤退後、オーストラリア・ニュージーランド銀行にヘッドハントされPB業務に従事。その後、ウェルスガーディアン株式会社を設立しIFAとして独立。現在はFTLアセット株式会社の代表取締役を務める。